Cách kiếm lợi nhuận trên thị trường chứng khoán phái sinh

Đăng bởi : Mytrade | Lượt xem: 91

Thị trường chứng khoán phái sinh được sinh ra với mục đích chính là giúp nhà đầu tư bảo hiểm vốn trên thị trường chứng khoán cơ sở. Tuy nhiên, với những ưu điểm như: có thể giao dịch khi thị trường tăng hoặc giảm điểm, tính thanh khoản cao, có sử dụng đòn bẩy, kênh đầu tư này đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư tại Việt Nam quan tâm với mục đích: Đầu cơ.

Để kiếm được lợi nhuận trên thị trường chứng khoán phái sinh thì không có một công thức hay phương pháp giao dịch cụ thể nào cả. Nhưng trước khi có thể kiếm được tiền từ thị trường thì bạn cần biết những nguyên nhân chính khiến các nhà đầu tư mất tiền, để từ đó rút kinh nghiệm và có phương pháp bảo vệ mình trước những cám dỗ từ thị trường nghìn tỉ này.

Có 2 nguyên nhân chính khiến bạn thua lỗ trên thị trường chứng khoán phái sinh

Kiếm tiền trên thị trường phái sinh đã khó, giữ được tiền lại càng khó hơn. Sai lầm khiến nhiều nhà đầu tư dễ dàng để mất hết lợi nhuận, thậm chí thua lỗ chủ yếu đến từ hai nguyên nhân sau.

Nguyên nhân thứ nhất: Không hiểu được quy luật vận động của thị trường.

Quy mô thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam là hàng nghìn tỉ, nhưng so với thế giới thì còn rất nhỏ. Do nguồn tiền có hạn nên sau các nhịp tăng hoặc giảm mạnh, thị trường thường có những nhịp điều chỉnh hoặc nhịp hồi, đây là lúc các nhà đầu tư chốt lời, đồng thời việc giá giảm cũng khiến các nhà giao dịch vào lệnh vội vàng trước đó cắt lỗ để bảo toàn vốn. Sau đó thị trường chuyển sang giai đoạn đi ngang (sideway), đây là quá trình tích lũy để rũ bỏ hết những nhà đầu tư nhỏ lẻ tâm lý yếu, rồi mới tiếp tục xu hướng cũ (trend). Thời gian thị trường đi ngang thường kéo dài hơn so với thời gian thị trường có xu hướng, đồng thời cách đầu tư trong giai đoạn sideway hoàn toàn khác với giai đoạn thị trường có trend.

Nếu trong giai đoạn thị trường có xu hướng, điểm vào lệnh của các nhà đầu tư là khi thị trường bứt phá (breakout) khỏi khu vực tích lũy hoặc các vùng kháng cự/ hỗ trợ và nắm giữ trong một thời gian dài. Ngay cả khi vào lệnh trễ, chỉ cần không đi ngược xu hướng chính thì nhà đầu tư vẫn có thể kiếm được lợi nhuận. Tuy nhiên, bạn không nên vào lệnh khi giá đã vượt quá khu vực mua, bởi lúc này bạn đã tăng tỉ lệ Cắt lỗ : Lợi nhuận của mình lên.

Trong giai đoạn sideway, nhà đầu tư phải vào lệnh khi có tín hiệu đảo chiều và nắm giữ vị thế trong thời gian ngắn. Khi có lợi nhuận, nhà đầu tư nên chốt lời từng phần và nếu có tín hiệu đảo chiều thì phải đóng vị thế ngay lập tức. Một kinh nghiệm khi giao dịch trong giai đoạn đi ngang là bạn hãy vẽ 1 cái hộp mà cạnh trên là vùng kháng cự, cạnh dưới là vùng hỗ trợ và chỉ vào lệnh theo hướng của xu hướng chính. Ví dụ: xu hướng đang tăng thì chỉ nên vào những lệnh mua ở cạnh dưới chiếc hộp, và ngược lại với lệnh bán.

Trong giai đoạn sideway thị trường biến động nhanh và ngắn, nên chỉ cần do dự, vào lệnh trễ một nhịp là có thể bị thua lỗ do thị trường đảo chiều. Và càng về cuối giai đoạn đi ngang thì thị trường càng biến động khó lường, tốc độ đảo chiều càng nhanh. Lúc này việc mua đuổi, bán đuổi hầu như thất bại.

Các xu hướng trên thị trường

 

Nguyên nhân thứ hai là: tham lam.

Khi thị trường có xu hướng, nhà đầu tư kiếm được khoản lợi nhuận lớn trong một thời gian ngắn. Chính những chiến thắng nhỏ này rất dễ khiến nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm bị “ảo tưởng” rằng thị trường dễ kiếm tiền; rằng mình đã tìm ra công thức để chiến thắng, hoặc những suy nghĩ như: nếu mình vào nhiều hợp đồng hơn thì số tiền kiếm được là bao nhiêu. Chính lúc này, nhà đầu tư sẽ gia tăng quy mô giao dịch với hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn, và đây là lúc thị trường lấy lại tất cả những gì bạn đã kiếm được trước đó, hoặc có khi lấy thêm tiền từ túi của bạn.

Nguyên nhân chính của việc này là không có kỹ năng trong việc kiểm soát cảm xúc và nguyên tắc quản trị vốn. Tiếp đó là việc áp dụng phương pháp giao dịch trong giai đoạn thị trường có xu hướng vào giai đoạn thị trường đi ngang. Và khi nhà đầu tư đón nhận hậu quả lần một, rồi lần hai và bị lỗ toàn bộ lợi nhuận kiếm được trước đó. Khi mất hết lợi nhuận nhà đầu tư sẽ rơi vào cơn say thị trường và tìm mọi cách để gỡ lại: tăng vốn, tăng tần suất giao dịch, thậm chí sử dụng hết mức ký quỹ được phép mà không biết rằng, càng đến cuối giai đoạn sideway, thị trường càng khó giao dịch hơn và thua lỗ sẽ nặng nề hơn.

Một sai lầm khác của các nhà đầu tư là muốn ăn trọn tất cả các con sóng của thị trường, bất chấp lệnh giao dịch đó đi ngược lại xu hướng chính.Với cách giao dịch này, mỗi lệnh đúng, nhà đầu tư chỉ thu về được khoản lợi nhuận rất nhỏ, trong khi các khoản phí, thuế đã lấy đi phần lớn trong số đó. Cùng với đó là tỉ rủi ro tăng lên. Với phương pháp giao dịch như vậy, cho dù nhà đầu tư đúng đến 80% số lệnh, nhưng chỉ cần 20% lệnh sai, tổng kết lại họ vẫn lỗ. Lâu dần, nhà đầu tư sẽ mắc chứng nghiện giao dịch và khi đã mắc rồi thì rất khó để sửa. Dấu hiệu của nghiện giao dịch là luôn có tâm trạng khó chịu khi không nắm giữ vị thế nào.

Một biểu hiện khác của việc tham làm là luôn muốn: Mua đáy – Bán đỉnh. Khi phân tích lại lịch sử của thị trường, nhà đầu tư luôn muốn tìm ra các dấu hiệu của việc đảo chiều để từ đó có thể vào lệnh ngay lập tức với mong muốn ăn trọn một nhịp tăng hay giảm đó. Nhưng có một nghịch lý trên thị trường phái sinh là trong một sóng tăng hay giảm 10 điểm, nếu nhà đầu tư đặt mục tiêu lãi 5 điểm thì thường sẽ đạt được 5 điểm; nếu đặt mục tiêu lãi 8 – 9 điểm trong sóng 10 điểm, thì chủ yếu đạt được 1 – 2 điểm, thậm chí thua lỗ.

Ðể tránh sai lầm và giữ được lợi nhuận

Sau khi đã biết được những sai lầm hay mắc phải, điều quan trọng là phải tìm ra phương pháp để kiểm soát bản thân và tránh mắc phải những lỗi này. Điều này cần phải được thực hành liên tục và trở thành bản năng của mỗi người để bảo vệ mình trước thị trường.

Đối với giai đoạn thị trường có xu hướng: Nếu bạn đã kiếm được một khoản lợi nhuận và hiện tại nhịp tăng/giảm đã tạm dừng. Lúc này nhà đầu tư nên đóng hết vị thế và tạm thời đứng ngoài quan sát. Nếu có nhịp điều chỉnh thì có thể tham gia giao dịch với số lệnh nhỏ hơn và chốt lệnh sớm.

Sau khi thị trường thường chuyển sang giai đoạn sideway. Lúc này, nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát thị trường hoặc tham gia giao dịch với quy mô nhỏ và chốt lời từng phần, tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc cắt lỗ (cutloss).

Ðến cuối giai đoạn đi ngang, biên độ dao động rất hẹp và biến động mạnh. Lúc này nhà đầu tư nên tạm ngừng giao dịch, quan sát thị trường và kiên nhẫn đợi thị trường bứt phá khỏi khu giá tích lũy, xác nhận xu hướng mới rồi mới bắt đầu tham gia.

Nếu đã bị “dính” stoploss thì nên tạm ngừng giao dịch để quan sát thị trường, không nên đảo vị thế ngay lập tức, bởi thị trường phái sinh sẽ có những đoạn biến động mạnh, giá giật mạnh về cả 2 chiều để rũ bỏ những nhà đầu tư yếu ớt.. Nếu “dính” stoploss hai lần liên tiếp thì nghỉ phiên giao dịch hôm đó, vì thị trường biến động bất thường, hệ thống phân tích và phương pháp tư duy của bạn không còn chính xác.

Thị trường chứng khoán phái sinh hay có những phiên biến động bất thường, lúc này các phương pháp phân tích kỹ thuật không còn chính xác, các chỉ báo bị nhiễu loạn. Những phiên bất thường này thường rơi vào các ngày cuối tuần, cuối tháng, cuối quý, các phiên cơ cấu danh mục của các quỹ, các phiên đáo hạn hợp đồng hàng tháng.

Biến động bất thường vào cuối tuần là do các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường phái sinh chốt lệnh để nghỉ cuối tuần. Đây chủ yếu là các nhà đầu tư nhỏ và giao dịch ngắn hạn..

Cuối tháng, cuối quý là thời gian các công ty chứng khoán, các quỹ tiến hành chốt số liệu báo cáo. Ðể có số liệu đẹp, các tổ chức này có thể tác động vào thị trường theo ý muốn, gây nên những biến động bất thường.

Quy mô thị trường chứng khoán cơ sở đã nhỏ, thị trường chứng khoán phái sinh còn nhỏ hơn, nên trong phiên đáo hạn hợp đồng hàng tháng, những nhà đầu tư lớn có thể tác động vào thị trường theo ý muốn để được hưởng lợi từ hợp đồng phái sinh đang nắm giữ cũng gây ra những biến động bất thường của thị trường.

Trong các phiên thực hiện cơ cấu danh mục của các quỹ đầu tư, một khối lượng giao dịch rất lớn sẽ được thực hiện trong phiên ATC ngày hôm đó. Biến động tăng hay giảm trong phiên ATC do các nhà đầu tư lớn quyết định, rất khó để dự đoán hay phân tích.

Thị trường chứng khoán phái sinh luôn mang lại cơ hội kiếm tiền hàng ngày nên một khi đã lỡ điểm vào lệnh thì không nên tham gia mua đuổi, bán đuổi bằng mọi giá. Hãy kiên nhẫn, thị trường sẽ cho bạn cơ hội tiếp theo. Hãy nhớ rằng: Nếu bạn đuổi theo giá, cắt lỗ sẽ đuổi theo bạn.

Một trong những lý do khiến nhà đầu tư giao dịch quá nhiều, dẫn đến hội chứng nghiện giao dịch là do nhà đầu tư bắt đầu tìm hiểu và thử giao trên các sàn chứng khoán phái sinh ảo. Tại đây họ không bị mất phí khi giao dịch, không bị áp lực tâm lý vốn và lúc này bạn giao dịch rất nhiều trên hầu như tất cả các con sóng. Tổng kết lại thì tài khoản bạn có lãi và lãi rất nhiều, lúc này bạn sẽ thấy rằng mình đã có thể kiếm lợi nhuận. Nhưng thực tế trong giao dịch sẽ rất khác.

Giao dịch chứng khoán phái sinh cần dựa trên phân tích thị trường, chủ yếu là phân tích kỹ thuật. Nhà đầu tư cần học tập và rèn luyện kỹ năng phân tích trước khi tham gia. Cùng với đó nhà đầu tư phải rèn luyện cho mình được tính kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, chỉ vào lệnh khi có tín hiệu thỏa mãn nguyên tắc giao dịch. Bên cạnh đó bạn cũng cần có nguyên tắc quản trị vốn để biết cách phân vào lệnh cho phù hợp với số vốn tổng của tài khoản.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh đòi hỏi nhà đầu tư cần xác định cho mình một tư duy đúng ngay từ ban đầu thì mới có thể học hỏi, tiến bộ nhanh và bám trụ thị trường. Từ đó làm nền tảng để chiến thắng và mang về lợi nhuận.

Nếu bạn quan tâm và muốn tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh, hãy liên hệ ngay với MyTrade để được tư vấn. Hotline: 0983 66 88 83